Mladý farmár Lukas, ktorému divokí nájazdníci Medveď, Vlk, Had a Škorpión vyvraždili rodinu, sa vydá na dobrodružnú výpravu za pomstou. Na nebezpečnej ceste ho sprevádzajú neobyčajní spojenci - majestátna dračica Siveth, ktorá chrlí ľad, a odvážny žoldnier Darius, ktorý majstrovsky ovláda svoj meč. Ľadovú dračicu Siveth kedysi z kráľovstva vyhnali, pretože odmietla zachrániť život kráľa Razvana a podeliť sa s ním o svoje srdce. Ako sa ukáže, za útokmi nájazdníkov stojí samotný kráľ Razvan, ktorý im prikázal pozabíjať čo najviac poddaných, aby zabránil hladomoru, pretože sa nepripravil na nedostatok potravín a nemá žiadne zásoby. Keď Siveth zistí, že mladíkovi ide o spravodlivú pomstu za zničenú rodinu a stopy vedú k samotnému kráľovi, ktorý je aj jej úhlavným nepriateľom, pripojí sa k Lukasovi aby mu svojimi úžasnými schopnosťami pomohla dosiahnuť cieľ.