Doba, kedy ľudia a draci žili spoločne v miery, sú dávno minulosťou. Draci sa skrývajú vo vyhnanstve a majú zakázané lietať. Keď sa Lung dozvie, že ľudia chcú zničiť aj posledný dračí domov, tajne sa vydá na nebezpečnú cestu, aby svoj rod zachránil. So svojou nerozlučnou kamarátkou Sírankou, chcú nájsť pradávny domov drakov, bájne miesto s názvom Lom nebies. Netušia však, že najväčšie nebezpečenstvo majú v pätách. Prenasleduje ich nenásytné dračie monštrum, ktorého cieľom je zničiť všetky draky na Zemi.