Pokračování britské televizní legendy. Doctor (Sylvester McCoy) veze na domovskou planetu Gallifrey ostatky Mastera, svého úhlavního nepřítele. Díky nehodě však TARDIS (Doctorova loď) doletí na Zem. Doctor je postřelen a odvezen do nemocnice a ke všemu se k životu probudil i Master, který se chystá uskutečnit své plány...