Arizonské mestečko Clifton predstavuje nezvyčajne pokojné a harmonické miesto, kým sa v ňom jedného dňa nezjaví tajomný cudzinec. Tým je vyhlásený desperát s povesťou najrýchlejšieho pištoľníka Frank Talby (Lee Van Cleef), ktorý tadiaľto prechádza s úmyslom porovnať dávne účty s bývalým kumpánom, ktorý mu dlhuje peniaze. Talby sa tu stretáva s miestnym upratovačom a zametačom ulíc Scottom (Giuliano Gemma), ktorý je väčšine obyvateľov na smiech. Násilný Talby sa stáva pre opovrhovaného Scotta životným vzorom, slepo túži vedieť zaobchádzať s pištoľou ako on. Oddaný Scott pozorne počúva Talbyho rady, ktoré platia v neľútostnom svete Divokého západu. Bok po boku kráča za vytúženou pomstou. Osud ich zaváňa späť do Cliftonu, kde sa spoločne postavia miestnym prehnitým pomerom a rozpútajú krvavé peklo. Rafinovaný Talby systematicky upevňuje svoj vplyv a stáva sa novým démonickým pánom mesta. Spása spočíva v rukách jediného muža.