Mladý ctižiadostivý tanečník Wyatt vyrastal v prostredí blízkom podsvetiu a život na zlej strane zákona ho poznamenal. Neustále mal problémy so zákonom a skončil vo väzení. Po prepustení sa vracia domov sledovaný políciou aj podsvetím. Protidrogový úrad DEA ho donúti pracovať v utajení v nočnom klube známom pre svoje nezákonné aktivity a šírenie experimentálnych, životu nebezpečných narkotík. Všetko sa zmení, keď sa Wyatt zamiluje do Emmy, dcéry bohatého majiteľa klubu. Ďalšie turbulentné zvraty však ohrozia nielen jeho ľúbostný vzťah, ale aj jeho život a znova mu hrozí väzenie. V tejto situácii sa Wyatt rozhodne pomstiť smrť svojej sestry a vyvolá vojnu gangov, ktoré ovládajú tanečnú klubovú scénu v Los Angeles. Jediný chybný krok v jeho rafinovanej hre s políciou aj podsvetím ho však môže stáť život.