Detektiv Kim Min (Myeong-min Kim) se tentokrát vydává se svým pomocníkem Seo-pilem (Dal-soo Oh) na ostrov Ganghwa, kde došlo k několika záhadným událostem a úmrtím. Případ musí vyřešit do Úplňkového festivalu, jelikož se ho má zúčastnit sám král. Po příjezdu narazí na tajemnou ženu (Ji-won Kim), která si nepamatuje nic ze své minulosti, ale je s případem nějak spojena. Jelikož má velkou sílu a umí bojovat, požádá ji Kim, aby mu pomohla při vyšetřování. Brzy zjišťují, že za vším stojí nejspíš upír.