Mladý Will Shepherd žije pokojný život so svojím otcom. Jeho otca však zabije drak a Will odchádza z domu, hnaný túžbou po pomste. Vstúpi do služieb lorda Sterlinga, ktorého panstvo vyplienilo more, a snaží sa stať rytierom. Pritom sa zamiluje do mincovníkovej dcéry. Situáciu skomplikuje konkurenčný rytier a príchod samotného draka. Je Will pripravený čeliť životným výzvam?