Na jedné straně barikády Sýrie a její tajné služby, na druhé Izrael a Mossad. Mladý agent, který v Německu hraje roli doktora Michaela, se vrací do Izraele poté, co byl zabit jeden ze špionů, a hrozí prozrazení identity "štěnice" nasazené v Sýrii pod jménem Angel. S krycí historkou se pak sám infiltruje mezi podezřelé skupiny.