Sedmnáctiletý Ze žije se svou matkou a sestrou v malé vesnici poblíž Ulánbátaru. Pro své spoluobčany je nepostradatelný. Je totiž praktikující šaman a jeho spiritistické seance jsou důležité a určující pro zdejší věřící k vyřešení nejen problémů zdravotních, ale i psychologických či rodinných. Každý den se mladý muž pohybuje mezi tvrdým středoškolským drilem a duchovní komunikací se zemřelými předky. Jeho rutinu naruší setkání s dívkou Maralou, která chlapce poblouzní natolik, že se Ze postupně vzdaluje svému poslání a místo toho se více noří do materialistického světa moderního velkoměsta. Otevírá se mu tak zcela nová realita, která mluví v neprospěch starého Mongolska a jeho tradičního způsobu života.