Po útoku na Pearl Harbor americká vláda nariadila letecký útok na Tokio. Po ukončení misie a vyčerpaní paliva kapitán Jack Turner a jeho posádka núdzovo pristanú v džungli čínskej provincie Če-ťiang. Mladá vdova Ying a jej dcéra Nunu nájdu Jacka Turnera v bezvedomí a zachránia ho napriek nebezpečenstvu, ktoré im hrozí zo strany japonských okupantov. Medzi dvoma cudzincami, ktorí nedokážu verbálne komunikovať, sa nakoniec vyvinie vzťah, ktorý prekračuje všetky kultúrne a jazykové bariéry.