V tomto napínavém dramatu o dospívání se čtrnáctiletý Mouse zoufale touží připojit k Půlnočnímu gangu, nechvalně proslulé skupině motorkářů, kteří ovládají ulice Baltimoru. Jeho starší bratr Stro byl před svou tragickou smrtí jejich nejlepším jezdcem. Touto bolestnou ztrátou je Mouse pohlcen stejně jako svou vášní pro motorky. Mouseova matka (Teyonah Parrisová) a policejní mentor, detektiv Rivers (William Catlett), dělají všechno pro to, aby pomohli charismatickému dospívajícímu chlapci plně využít jeho potenciál. Když si jej ale pod svá křídla vezme vůdce Půlnočního gangu Blax (Meek Mill), touha usednout za řídítka vlastního motocyklu svede Mouse na scestí.