Blížia sa Vianoce a psy sa tešia na darčeky. Avšak dvaja zlí psy - Zabijak a Ksicht spolu so zlou čarodejnicou Beladonou im radosť chcú prekaziť. Šteniatko Timmy má chorú labku a tak sa mu zbierajú na lekára. Zabijak a Ksicht však peniaze ukradnú a okrádajú aj ostatných psíkov o hračky. Charlie a Itchy chcú psíkov pomstiť a vymyslia na nich pascu. Napokon sa im podarí zlikvidovať aj čarovnú Beladoninu píšťalku a tak zachániť aj Vianoce.