V americkom koloniálnom období sa príbeh Johna Forda venuje Gilbertovi (Henry Fonda) a Lane Martinovej (Claudette Colbert) pri pokuse o prežitie drsnej hranice. Po ich osídlení opakovane zaútočia indiáni, pár je prevzatý do šatky (Edna May Oliver). Lana nesie syna, zatiaľ čo Gilbert vystupuje v boji proti Indiánom a Britom. Vracia sa, zranený, aby znova našiel svoju rodinu pod útokom indiánov.