Julia vyrastá v drsných podmienkach malého baníckeho mestečka, ktoré jej ponúka len málo príležitostí na žiarivú budúcnosť. Jej pohybové nadanie však náhodou objaví bývalý hviezdny tanečník, vďaka ktorému získa šancu ukázať svoj talent na prijímacích skúškach do prestížnej baletnej školy. Tých najlepších na konci štúdia a rokov tvrdej driny čaká najvyššia méta- slávny Boľšoj teatr.