Bývalý trestanec Walt Manigan se vrací domů, aby našel vykoupení. Musí se ale vrátit tam, kam přísahal, že už nikdy nevkročí: do zchátralé boxerské tělocvičny. Uvnitř bojuje nesourodá trojka mladých boxerů s vervou a v rukavicích o svou nevinnost a místo ve světě. Walt je vtažen zpět do světa, před kterým utíkal, a dochází mu, že ten nejtěžší zápas se nikdy neodehrál v ringu.