Pro někoho gringo, pro jiné bandita, pro rodinu Azul a pro blízké Modrý – záleží na břehu řeky Rio Grande... Druhá polovina 19. století v údolí řeky Rio Grande. Mexicko-americká válka o „stát osamělé hvězdy“ skončila před lety a na obou stranách hranice vládne relativní klid. Zbraně ale odmítá složit obávaný bandita a revolucionář Ortega (Ricardo Montalbán), který se svým početným gangem vyhlásil válku všem cizákům – Yankeeům, Španělům i Francouzům. Ortega své muže vede jako armádu a k nejoddanějším vojákům patří jeho synové Xavier, Manuel, Antonio a také osvojený Azul (Terence Stamp). Spíše než o jméno jde u modrookého blonďáka o ironickou přezdívku, své rodné si už ani sám nepamatuje. Při jednom z nájezdů za severní hranici se ovšem v Azulovi něco zlomí a zachrání texaskou dívku před jedním ze svých bratrů. Sám se pak postřelený doklopýtá na odlehlý statek „Doca“ Mortona (Karl Malden) a jeho dcery (Joanna Pettetová), která banditovi vděčí za život. Azul se po zotavení snaží s pomocí Mortonů začlenit do místní komunity a dokonce přijme jméno Modrý v naději, že své druhé jméno už nikdy neuslyší. Pro svou rodinu na mexické straně řeky je sice mrtvý, ale ne zapomenutý – a Ortega se za smrt svého syna hodlá pomstít celé vesnici.