Píše se rok 1965 a v New Yorku se koná slavnostní průvod, na který jsou pozvané i obří masky z Pamplony. Americké úřady ale zakáží účast dvěma černým „obrům“ a jeden z jejich autorů Manex se rozhodne nevrátit se do Španělska a bojovat. Dostane se mezi umělecký underground, kde se setkává s Andym Warholem, na Kubě pak s Che Guevarou, účastní se hudebního festivalu v Monterrey a vůbec prožívá bouřlivý konec 60. let. Tento animovaný film pro dospělé nese především silné antirasistické poselství. Je adaptací původního komiksu vycházejícího ze skutečných událostí.