1919, Solnechnomorsk. Talentovaní dobrodruhovia sa stali príliš nečakanými: teraz ich hľadá ruská a turecká polícia. Idú na juh Ruska prevziať zlaté žezlo grófa Rumjanceva. V honbe za vzácnou maličkosťou sa za nich môžu prezliecť teroristi, cirkusanti a dokonca aj zúčastnené dámy. Ostapova matka sa medzitým blíži k labám zachmúreného satanistu Crowleyho, v ktorého pokladnici sa záhadnou zhodou okolností nachádza aj žezlo...