Rok 1919. Osud konfrontuje mladého idealistu Osya s tureckým podvodníkom Ibrahimom Benderom. A poctivá Osya by nikdy nekontaktovala takého nehanebného a prefíkaného podvodníka, keby ich nespájalo neskutočne nebezpečné dobrodružstvo - hon na kráľovskú relikviu, vzácny prút, ktorý by radi získali aj miestni banditi a bieli dôstojníci. V sérii závratných dobrodružstiev je Osya nútená učiť sa od Ibrahima očarujúcich lichôtok, jemného podvodu, podmanivého vydierania a ... hrubej sily. A to všetko - byť zamilovaná do najčistejšieho dievčaťa v meste! A zdá sa, že ešte do jednej - osudovej cudzej krásky. Tak sa začína formovať portrét legendárneho veľkého Schemera a obľúbenkyne žien Ostapa Bender-Zadunaisky.