V roce 1965 Takeshi Kitano zanechává studia na univerzitě a nastupuje do divadla Asakusa France Za, které se zabývá divadelními představeními. Stává se učedníkem Senzabura Fukamiho, který je legendárním bavičem. Senzaburo Fukami vyžaduje, aby si Takeši Kitano zachoval smýšlení baviče nejen na jevišti, ale i v každodenním životě. Takeshi Kitano pěstuje svůj sen stát se bavičem s ostatními učedníky. Kvůli popularitě televize chodí lidé do divadla stále méně, ale Takeši Kitano tráví dny mládí se Senzaburo Fukamim a dalšími učedníky, kteří jsou plní talentu a jedinečných osobností.