V krutém světě osmé třídy se Edwin spolu se svým jediným kamarádem Flakem zmítá ve stavu úzkosti a odcizení. Chlapci jsou nepochopeni svými rodinami a ve škole vystaveni každodennímu morálnímu úpadku. Svou zuřivost dusí do chvíle, kdy jim strašlivou úlevu nabídne myšlenka na pomstu. Snímek na náměty uznávaného románu Jima Sheparda „Project X“ nabízí neohrožený pohled na dospívání a ukazuje, jak se mohou silná pouta dětského přátelství a hledání potřeby někam patřit stát věcí života a smrti.