Truchlící palestinský otec Salah se za přísného zákazu vycházení vydává na cestu přes izraelskou hranici a v tašce nese svého syna, který zemřel po nezdařené operaci v Izraeli. Těhotná svobodná žena Miri, která je sužována strašlivým vedrem, mu chce za každou cenu pomoci. Na krátké a emotivní výpravě se z obou osamělých duší stanou na pár dní společníci na cestách - nebo něco víc?