Besnik je osamělý pastýř a oddaný muslim, který je sžírán nenaplněnou láskou. Je synem katolické matky a bývalého komunisty, o něhož se stará v albánské vesnici v horách. Křesťané a muslimové zde našli způsob, jak žít vedle sebe v míru a harmonii. Dokonce i poté, co vyjde najevo, že stará mešita dříve bývala klášterem a v minulosti tak sloužila oběma náboženstvím, je každodenní život ve vsi i nadále klidný a bezproblémový – díky Besnikovi. Po smrti jeho otce však začnou drastické změny ohrožovat Besnikovu rodinu a pastýř se musí vydat svou vlastní cestou.